Une jeune bombasse rejoint un couple marié.

Charlie a un nouvel ami qui est assez timide. Marc a envie de la rencontrer et de voir s’il peut l’aider Isabelle se fait lécher la chatte par Charlie quand Marc se joint à eux et elle regarde Charlie sucer une bite avant que ce soit à son tour. Charlie baise Marc avant qu’Isabelle ne s’assoit sur sa grosse bite. Les trois baisent et se sucent jusqu’à ce que Marc jouisse dans la chatte d’Isabelle que Charlie lèche ensuite !.